提醒中心
最近完成（可撤销）
今日速览
智能对话总结（信息中枢）
粘贴对话、上传图片/拍照、语音录入，AI 会结合输入框要求和图片内容一起理解，自动生成转化方案，确认后写入客户、任务、会议、重点产品或到期提醒（例如：上传产品图 + 输入“月底提醒赎回”会自动生成该产品的到期提醒）。
先选择本次总结归入的板块（可多选），AI 将只生成所选板块的内容。
总结结果
添加会议安排
离线模板总结
新增客户
持仓产品列表
按《客户强化尽职调查情况表》模板登记。身份证、尽调材料可先到“智能对话”上传识别，确认写入后会自动生成尽调草稿并跳转到这里补全。
新增尽职调查
强化尽职调查发起原因
4.1 初次识别
4.2 持续/重新识别
调查方式
客户身份信息情况（6.1）
其他客户信息（性别/国籍/证件/联系方式等，可展开）
财产、开户目的等情况
开户目的、经济能力、账户用途、实际控制人等（可展开）
核查情况（6.7-6.9）
调查最终意见（固定文本）
本人作为客户身份识别尽职调查的责任人，已按规定履行尽职调查义务，核实客户信息，上述反映内容属实，本人对以上情况负完全责任。
本机构已对尽调人员调查结果进行确认，一切合规风险由本机构负责。
采取措施
新增重点产品
登记产品/活动资料，可关联 PPT、PDF、Word 等文件，客户触达时一键打开。
新增活动
任务 = 银行下达的考核目标（贷款、理财、客户数、AUM、中收等）；待办 = 日常要办的事（提醒赎回、约见、跟进等）。两者互不关联。
新增任务
会议通知/会议安排在这里集中管理，到期前会在提醒中心自动提醒。会议通知识别后只生成会议，不会误建客户或任务。
新增会议提醒
基金监控为后台静默模块：登记持仓后，到“预期收益（回本/止盈）”或“到期时间”时自动在提醒中心提醒你。净值可手动更新。
新增基金持仓
登记理财/保险/基金/存款等到期时间（可关联客户），到期前 7 天内、当天、逾期都会在提醒中心显示。
客户持仓到期（自动联动）
新增到期记录
到期记录
今日日报（自动汇总 + 可补充）
🔴 红灯区 · 逾期与今日必办
👥 客户触达清单
📅 本周日程
⏰ 到期预警（30/90 天）
✅ 完成提醒
💬 今日对话与任务
产品/活动智能匹配
粘贴产品资料或活动信息（也可先到智能对话上传图片总结后复制过来），自动匹配库内重点产品、活动和可针对的客户，并给触达话术。
📮 给 Codex 提需求
要改页面、加功能、调整逻辑，直接写在这里提交；Codex 处理完后，回复会显示在下方。
AI 设置（智能总结/产品匹配在线模式）
文字总结走“总结模型”（如 DeepSeek）；图片先走“识图模型”（如 qwen-vl-plus）识别成文字，最后统一交给总结模型汇总。
修改密码
数据备份与恢复
自动备份：启动时 + 每 6 小时，保留 30 份；备份文件加密。恢复前请先手动备份一次。